海航基礎(chǔ)擬103.8億收購香港國際建投74.66%股權(quán)

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　　觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：6月22日，海航基礎(chǔ)設(shè)施touzi集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，海航基礎(chǔ)擬向北京海航金控發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其通過內(nèi)部股權(quán)調(diào)整后將持有的海航金融一期100%股權(quán)，其下屬主要資產(chǎn)系香港國際建投74.66%股權(quán)，香港國際建投主要從事地基打樁業(yè)務(wù)與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。

　　本次交易上市公司擬收購海航金融一期100%的股權(quán)，在標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估紙基礎(chǔ)上經(jīng)交易各方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)交易對價為103.8億元。

　　同時擬采取詢價方式向不超過10名符合條件的特定touzi者非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對價以及本次交易的相關(guān)中介費(fèi)用。

　　據(jù)了解，交易對方北京海航金控系上市公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)。

　　海航基礎(chǔ)稱，為緩解上市公司本次現(xiàn)金交易對價的支付壓力，保障本次交易的順利實(shí)施，同時提高本次重組績效，增強(qiáng)上市公司重組完成后持續(xù)盈利能力，公司擬采取詢價方式向不超過10名符合條件的特定touzi者募集配套資金總額不超過20億元。

　　根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格和前述發(fā)行價格計(jì)算，本次發(fā)行股份數(shù)量為7.47億股。上市公司通過與交易對方之間的協(xié)商，兼顧各方利益，確定發(fā)行價格采用定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價作為市場參考價，并以該市場參考價的90%，即11.12 元/股作為發(fā)行價格。

　　交易中擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣A股普通股，每股面紙為人民幣1.00元。

　　關(guān)于業(yè)績承諾補(bǔ)償方面，交易對方對假設(shè)開發(fā)法評估資產(chǎn)在本次交易實(shí)施完畢當(dāng)年及其后連續(xù)四個會計(jì)年度的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后）作出承諾，并就利潤承諾期內(nèi)假設(shè)開發(fā)法評估資產(chǎn)實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)與承諾凈利潤數(shù)的差額予以補(bǔ)償。經(jīng)雙方協(xié)商，交易對方承諾假設(shè)開發(fā)法評估資產(chǎn) 2018 年 3-12月、2019年度、2020年度、202年度和2022年度預(yù)測凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后）數(shù)額合計(jì)不低于20.00億元。

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