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    海南房?jī)r(jià)

    海南房?jī)r(jià)

    對(duì)話天陽(yáng)地產(chǎn)董事長(zhǎng)蔡學(xué)倫:把房地產(chǎn)作為制造業(yè)尊重、打磨和思考 | CRIC高端訪談

    國(guó)內(nèi)樓市日期:2018-10-15 00:00:20 瀏覽量(

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    4

    在深耕杭州的本土房企中,有一家特別的企業(yè)。

    ◆它雖然在規(guī)模上不及綠城和濱江,卻憑借實(shí)力位列杭州本土房企前列;

    ◆它雖然拿地苛刻項(xiàng)目不多,卻總能跳出行情之外創(chuàng)下熱銷的業(yè)績(jī);

    ◆它雖然為了嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)選擇相對(duì)保守的發(fā)展,卻在產(chǎn)品上創(chuàng)新迭代,成為杭州地產(chǎn)界的「戶型專家」。

    這家既受到同行包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的尊敬,又贏得客戶認(rèn)同和市場(chǎng)口碑的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),就是天陽(yáng)地產(chǎn)。

    2017年下半年,天陽(yáng)開(kāi)始走出杭州,布局浙江省內(nèi)重點(diǎn)城市。一年內(nèi)連拿9宗地,深耕杭州,新拓寧波、麗水、桐廬、紹興、臺(tái)州、金華,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)布局,進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展,頗受行業(yè)關(guān)注。

    《CRIC高端訪談》聚焦崛起中的浙系房企,這次對(duì)話天陽(yáng)地產(chǎn)董事長(zhǎng)蔡學(xué)倫,我們希望深入了解以天陽(yáng)為代表的杭派品牌房企,其戰(zhàn)術(shù)打法和核心競(jìng)爭(zhēng)力,包括「走出去」的戰(zhàn)略考量,以及對(duì)未來(lái)的發(fā)展路徑和突圍思考。

    4

    1st

    不斷進(jìn)階的戶型專家,制度化保障品質(zhì)營(yíng)造

    杭州是一個(gè)逼著房企拿出醉好的產(chǎn)品才能立足的市場(chǎng)。天陽(yáng)自2001年創(chuàng)建以來(lái),深耕杭州十七載,行業(yè)幾度浮沉,都能穿越周期,越變?cè)綇?qiáng),關(guān)鍵是有好產(chǎn)品、好品質(zhì)。

    ??01

    立足市場(chǎng)需求,有針對(duì)性的戶型研發(fā)和創(chuàng)新

    好產(chǎn)品首先要有好戶型。蔡學(xué)倫帶領(lǐng)的天陽(yáng)人,一直以匠人之心,專注客戶的需求變化,有針對(duì)性的進(jìn)行戶型研發(fā)和創(chuàng)新,打磨出經(jīng)得起市場(chǎng)考驗(yàn)的房產(chǎn)品。在不同的時(shí)期,天陽(yáng)的戶型設(shè)計(jì)始終走在行業(yè)前端。

    2008年

    在天陽(yáng)?上河的戶型打造中,天陽(yáng)地產(chǎn)成為杭州第一個(gè)做出“90方三房”的開(kāi)發(fā)商。

    2014年

    天陽(yáng)朗系產(chǎn)品在三房?jī)尚l(wèi)的基礎(chǔ)之上,增設(shè)獨(dú)立儲(chǔ)物空間,功能更強(qiáng)。

    2015年

    天陽(yáng)戶型進(jìn)階,開(kāi)始以精裝作為未來(lái)住宅品質(zhì)的提升方向……

    蔡學(xué)倫坦言,天陽(yáng)的戶型研創(chuàng)醉早是針對(duì)剛需類90方產(chǎn)品,未來(lái)將主打120-140方的中高端改善產(chǎn)品,從戶型、建筑、景觀、配套、服務(wù)等各方面來(lái)打磨滿足中高端改善客群需求的產(chǎn)品。

    除了一直保持「戶型專家」的優(yōu)勢(shì),天陽(yáng)還將新產(chǎn)品線融合于社區(qū)。2018年,天陽(yáng)提出「暖暖」社區(qū)理念,從童樂(lè)空間、休閑書(shū)吧、茶吧等的社區(qū)空間打造,到五米微笑三米問(wèn)候的物業(yè)禮儀細(xì)節(jié),在園區(qū)營(yíng)造、功能設(shè)計(jì)、物業(yè)服務(wù)等方面提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    02

    控制節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化,產(chǎn)品營(yíng)造半標(biāo)準(zhǔn)化

    關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)化,蔡學(xué)倫有著自己獨(dú)特的見(jiàn)解:標(biāo)準(zhǔn)化與半標(biāo)準(zhǔn)化并行,充分聆聽(tīng)市場(chǎng)需求。

    一方面,標(biāo)準(zhǔn)化的高周轉(zhuǎn)可以壓縮前期工作和非制造部分。通過(guò)對(duì)銷售、案名、樣板段、售樓處、精裝修、時(shí)間節(jié)點(diǎn)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化,進(jìn)行統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)管理,降低整體運(yùn)營(yíng)成本,形成識(shí)別度較高的共性品牌標(biāo)簽。

    另一方面,客戶端的變化,帶來(lái)需求的演化,催生產(chǎn)品的變革。完全標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品無(wú)法滿足個(gè)性或地域需求,容易產(chǎn)生水土不服。半標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)勢(shì)則可以靈活進(jìn)行適宜市場(chǎng)需求的產(chǎn)品設(shè)計(jì),滿足消費(fèi)者需求,提高周轉(zhuǎn)效率。

    以市場(chǎng)真實(shí)需求為指導(dǎo),實(shí)行半標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)和營(yíng)造;以質(zhì)量和品質(zhì)為根本,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和建筑施工過(guò)程中慢一點(diǎn),在前期準(zhǔn)備和節(jié)點(diǎn)把控中快一點(diǎn);醉終實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的高周轉(zhuǎn)。

    正如蔡學(xué)倫所說(shuō),天陽(yáng)一直把房地產(chǎn)當(dāng)作制造業(yè)來(lái)看待,其實(shí)建筑產(chǎn)品的復(fù)雜程度比機(jī)械制造更大,包括對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的認(rèn)識(shí),地塊的篩選和定位,建筑材料的設(shè)計(jì),供應(yīng)商的把控等等。認(rèn)真對(duì)待每個(gè)城市的每塊土地,用心打磨差異化的房產(chǎn)品背后,是天陽(yáng)對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)和購(gòu)房者的敬畏之心。

    蔡學(xué)倫:建筑要有時(shí)代特性,開(kāi)發(fā)商在不同時(shí)代做的產(chǎn)品要符合時(shí)代的審美和特性。天陽(yáng)從去年開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)品體系改革,包括外立面從新古典主義到現(xiàn)代風(fēng),裝修風(fēng)格從歐式到簡(jiǎn)約,都是順應(yīng)市場(chǎng)和需求的變化。

    劉晨光:做精品住宅想要獲得高流量,不適合一概采用高標(biāo)準(zhǔn)。營(yíng)銷端可以采取適度的高配,有關(guān)居住實(shí)用性和產(chǎn)品賣點(diǎn)方面,很多指標(biāo)是恒定的,核心指標(biāo)則在短期內(nèi)完成決策。所以說(shuō),精品策略更適合半標(biāo)準(zhǔn)化。

    ??03

    建立精裝標(biāo)準(zhǔn)體系,配合制度化的品控保障

    精裝修是檢驗(yàn)一家房企品質(zhì)把控能力的重要標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過(guò)多年精裝研發(fā)突破,洞察業(yè)主真實(shí)需求,天陽(yáng)于2015年提出「悅精裝」概念,建立5大類34項(xiàng)精裝體系,實(shí)現(xiàn)更多收納空間、更具功能性、更舒適生活。

    在蔡學(xué)倫看來(lái),真正把品質(zhì)落到實(shí)處的確知易行難,尤其是精裝房產(chǎn)品,要做到非常高的交房率,更要提前下功夫。

    比如,在住宅全系精裝之前,天陽(yáng)花了兩三年進(jìn)行準(zhǔn)備。試點(diǎn)范圍從開(kāi)始的80-100套,逐漸擴(kuò)大到200-300套,再到后來(lái)的600多套。在此過(guò)程中,不斷積累工程經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)管理人才,加強(qiáng)與承包商和供應(yīng)商的磨合。

    2nd

    走出杭州大本營(yíng),全面發(fā)力大浙江

    作為杭州本土企業(yè),自2001年成立之時(shí)起,天陽(yáng)一直奉行深耕大本營(yíng)戰(zhàn)略。至今,圍繞杭州核心區(qū)域,已完成20余個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè),打造出多個(gè)擁有經(jīng)典戶型的品質(zhì)樓盤(pán)。

    2017年下半年,受到杭州市場(chǎng)日趨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)壓力和持續(xù)收緊的限價(jià)政策影響,天陽(yáng)調(diào)整戰(zhàn)略布局,走出杭州大本營(yíng),開(kāi)拓浙江省內(nèi)其他重點(diǎn)城市和潛在市場(chǎng)。

    01

    快速拉伸touzi版圖

    從2017年6月到2018年7月,一年多時(shí)間,天陽(yáng)連續(xù)拿下9宗涉宅用地,在深耕杭州的基礎(chǔ)上,成功挺進(jìn)寧波、麗水、桐廬、紹興、臺(tái)州、金華等浙江省內(nèi)重點(diǎn)城市,快速實(shí)現(xiàn)touzi版圖的拉伸。

    5

    ▲天陽(yáng)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)版圖 | 浙江省

    通過(guò)密集增儲(chǔ),目前,天陽(yáng)在省內(nèi)的在售/待售新項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到10 個(gè),覆蓋「天第系」、「天邸系」、「天睿系」、「天逸系」四大全新產(chǎn)品系。

    其中,寧波的永豐天第、月湖天第為「天第系」代表項(xiàng)目,麗水的天陽(yáng)?中山邸、天陽(yáng)華鴻括蒼邸,臺(tái)州的天陽(yáng)?文昌邸和杭州城東的天陽(yáng)融信?東方邸同為「天邸系」代表項(xiàng)目,杭州城西的天陽(yáng)藍(lán)光?蔚藍(lán)為「天睿系」代表項(xiàng)目,桐廬的天陽(yáng)?云棲梅林、紹興的天陽(yáng)?云棲龍山為「天逸系」代表項(xiàng)目。

    蔡學(xué)倫表示,2017年拿地項(xiàng)目會(huì)在今年4季度集中出貨,可以預(yù)見(jiàn),今年后程天陽(yáng)的業(yè)績(jī)抬升動(dòng)力十足。

    下一步,天陽(yáng)會(huì)在已進(jìn)入城市擇機(jī)深耕,同時(shí)跟進(jìn)省內(nèi)及長(zhǎng)三角都市圈內(nèi)的其他機(jī)會(huì)。

    接下來(lái),隨著招拍掛市場(chǎng)溢價(jià)減少,配建及付款條件放松,杭州可能重現(xiàn)機(jī)會(huì)。蔡學(xué)倫坦言,4季度考慮在杭州擇機(jī)拿地,如果供求關(guān)系健康,能夠快速出貨,不排除把拿地范圍從核心區(qū)域向周邊擴(kuò)散。

    在寧波、麗水、桐廬、紹興、臺(tái)州、金華,會(huì)根據(jù)城市容量,繼續(xù)加大深耕,包括市區(qū)和周邊,把根據(jù)地打扎實(shí)。此外,進(jìn)入浙江其他一些核心城市,再布1-2個(gè)點(diǎn),為更好的發(fā)展做鋪墊。

    ??02

    城市選擇標(biāo)準(zhǔn)和拿地邏輯

    只花了一年多時(shí)間,就連續(xù)進(jìn)入6個(gè)全新的城市,天陽(yáng)有一套獨(dú)特的城市選擇標(biāo)準(zhǔn)和地塊篩選邏輯。

    第一,深耕浙江,先布點(diǎn),再發(fā)展。

    本輪周期浙江存在大量的真實(shí)需求。一方面,浙江總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度領(lǐng)先,多地市場(chǎng)環(huán)境得到很大改善;另一方面,浙江城市化進(jìn)程加快,老房子需求更新?lián)Q代,舊改催生置業(yè)需求。

    天陽(yáng)的布局策略是,進(jìn)入具有市場(chǎng)潛力的地級(jí)市,選擇區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、配套資源齊全的地塊,用杭州領(lǐng)先的產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng),做出口碑,先布點(diǎn),再深耕。

    第二,杭州及周邊,降低拿地苛刻程度。

    蔡學(xué)倫認(rèn)為,城市進(jìn)入中醉難的是對(duì)土地的理解。同樣的土地,放到外來(lái)人口集聚的大城市,和放到本地購(gòu)買力支撐的小城市,操作難度完全不同。

    前幾年,天陽(yáng)講究安全,謹(jǐn)慎布局,只拿杭州市中心的地,與一些機(jī)會(huì)失之交臂。比如,考慮到本地購(gòu)房者的看法,放棄布局下沙,此后外來(lái)房企進(jìn)入,做得風(fēng)生水起。

    17年下半年,天陽(yáng)首入臨安,布局青山湖科技城,標(biāo)志著天陽(yáng)降低拿地苛刻程度,未來(lái)愿意在更多周邊區(qū)域進(jìn)行布局。

    第三,新入城市,拿核心區(qū)域的熟地。

    一進(jìn)寧波,天陽(yáng)就在老海曙、江北豪宅區(qū)等核心區(qū)域拿地,拿的都是稀缺地塊。拿熟地不拿生地,拿適合做改善的地不拿空白的地,是天陽(yáng)打開(kāi)新入市場(chǎng)的第一步。

    從高往下的打法,一能做到高溢價(jià),二能保證現(xiàn)金流快速回正,三能樹(shù)立產(chǎn)品和品牌形象,四能發(fā)揮其品質(zhì)地產(chǎn)商的優(yōu)勢(shì)。

    第四,拿小體量地塊,先做品牌,再擴(kuò)張。

    在寧波、臺(tái)州等新入城市,天陽(yáng)的策略是用體量較小、總價(jià)可控的地塊投石問(wèn)路,在這些城市先摸清需求、做好品牌,建立客戶認(rèn)知,之后再加大對(duì)其他領(lǐng)域的擴(kuò)張。

    此外,城市的核心區(qū)域一般供不出大地,也是天陽(yáng)先拿小體量項(xiàng)目的客觀原因。

    ??3rd

    對(duì)于天陽(yáng)股權(quán)融資和擴(kuò)大規(guī)模的建議

    天陽(yáng)掌門(mén)人蔡學(xué)倫經(jīng)常說(shuō),選合適的地點(diǎn),在合適的時(shí)間,造合適的房子。我們看到,堅(jiān)持品質(zhì)、誠(chéng)信為先的天陽(yáng),正在積極的走出去。我們認(rèn)為,在創(chuàng)新發(fā)展方面,天陽(yáng)的步子可以邁得更大一些。

    關(guān)于股權(quán)融資

    劉晨光:浙系房企在崛起過(guò)程中,大量運(yùn)用股權(quán)杠桿進(jìn)行融資,天陽(yáng)具備品質(zhì)營(yíng)造的優(yōu)勢(shì),下一步是否考慮通過(guò)股權(quán)合作輸出優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)大發(fā)展?

    蔡學(xué)倫:天陽(yáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)比較強(qiáng),過(guò)去更多是在土地市場(chǎng)和項(xiàng)目股權(quán)方面進(jìn)行合作,合作項(xiàng)目也都是天陽(yáng)操盤(pán)。

    走出去,才能合作共贏。未來(lái)我們會(huì)嘗試與多方合作,爭(zhēng)取更多商業(yè)機(jī)會(huì),項(xiàng)目合作不一定自己操盤(pán),打開(kāi)視野,多向其他優(yōu)秀的實(shí)力房企學(xué)習(xí)。

    劉晨光:建議天陽(yáng)在股權(quán)、貨款、供應(yīng)鏈等方面加快合縱連橫,多維度籌措資金,快速放大規(guī)模。

    祥生關(guān)于底層設(shè)置、激勵(lì)制度、分層股權(quán)等模式,紙得參考借鑒。小股操盤(pán)通過(guò)攤薄權(quán)益,犧牲部分利益,換取對(duì)現(xiàn)金流的掌控權(quán),同時(shí)獲得操盤(pán)溢價(jià)。

    天陽(yáng)擁有品質(zhì)營(yíng)造、品牌溢價(jià)、制度體系的優(yōu)勢(shì),在行業(yè)低迷期,設(shè)計(jì)好發(fā)展路徑,調(diào)整好內(nèi)部結(jié)構(gòu),下一輪周期到來(lái)時(shí),可以利用股權(quán)杠桿,更快抓住發(fā)展機(jī)會(huì)。

    關(guān)于touzi布局

    蔡學(xué)倫:杭州土地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,地貨比居高不下,現(xiàn)在拿地并不劃算,我們必須走出去,第一個(gè)目標(biāo)就是寧波。目前來(lái)看,寧波市場(chǎng)不溫不火,調(diào)控管制也比較嚴(yán)格。

    劉晨光:由于行政級(jí)別高,寧波的供地量相對(duì)較大。我們認(rèn)為,決勝大寧波,關(guān)鍵在于把握蕭紹甬平原的發(fā)展先機(jī),布局的重點(diǎn)不一定在核心區(qū),未來(lái)會(huì)在南北兩側(cè),沿4、5號(hào)線大量供地。

    蔡學(xué)倫:如果今年下半年或者4季度出現(xiàn)一些機(jī)會(huì),我們考慮在寧波、麗水、桐廬、紹興、臺(tái)州、金華繼續(xù)布點(diǎn)。

    劉晨光:在浙江,可以發(fā)掘一些能夠持續(xù)發(fā)展的城市,尤其是交通、產(chǎn)業(yè)等價(jià)紙尚未完全兌現(xiàn),對(duì)下屬縣市的吸附能力快速增大、醉高房?jī)r(jià)和均價(jià)拉開(kāi)明顯差距的城市。

    同時(shí),建立一些小根據(jù)地或者輪耕區(qū)域,比如衢州、麗水等浙南城市,一手房供應(yīng)有限,二手房活躍成交且價(jià)格堅(jiān)挺,也可以擇機(jī)輪耕一下縉云、龍泉等地。

    此前,我們總結(jié)出的「雁型布局」模式,適用于浙江很多企業(yè)。

    「雁頭」,繼續(xù)深耕杭州,同時(shí)拓展村留地和舊改項(xiàng)目;「雁身」,建立4-5個(gè)根據(jù)地型城市,或位于環(huán)都市圈擁有人口紅利,或經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)勁但供地量不足,或處于重大轉(zhuǎn)向但價(jià)紙尚未兌現(xiàn),或?qū)ο乱患?jí)人口形成強(qiáng)力吸附,在這些城市深入扎根,不下牌桌;「雁尾」,擇機(jī)進(jìn)入一些人口百萬(wàn)的潛力城市,錯(cuò)峰拿大盤(pán),并積極尋求合作。

    關(guān)于產(chǎn)品創(chuàng)新

    劉晨光:進(jìn)入城市的核心地段,打造高端產(chǎn)品,是一種思路;往外圍走,做一些低密度的產(chǎn)品,通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)溢價(jià),也是一種思路。

    蔡學(xué)倫:面向高端改善,我們已經(jīng)在做一些嘗試。比如在城市比較好的地段,做150-170方的合院產(chǎn)品,帶50-60方的院子,地下室也有一定贈(zèng)送空間,滿足有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的客戶需求。

    ??關(guān)于品牌輸出

    劉晨光:我們看到,綠城正在積極介入都市圈內(nèi)的復(fù)合型項(xiàng)目,包括一級(jí)開(kāi)發(fā),比如代建、地鐵上蓋、都市圈小鎮(zhèn)等,在政企合作和品牌輸出方面,天陽(yáng)有過(guò)哪些思考?

    蔡學(xué)倫:這類項(xiàng)目周期比較長(zhǎng),資金占用比例比較高,我們也在關(guān)注,目前還沒(méi)有涉及。

    劉晨光:這兩年快速趕超的浙系房企有兩個(gè)共性,一是股權(quán)融資,一是品牌輸出。建議天陽(yáng)在科技、物業(yè)、凈資產(chǎn)代建、與房地產(chǎn)有關(guān)的小貸金融等方面多加挖掘,實(shí)現(xiàn)規(guī)模和效益的更快發(fā)展。

    在接近3小時(shí)的采訪中,我們感受到,天陽(yáng)一直以來(lái)都對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)充滿敬畏。

    天陽(yáng)認(rèn)為,房地產(chǎn)并不是簡(jiǎn)單的制造,對(duì)比在固定空間完成質(zhì)量控制的制造,房地產(chǎn)鏈條更長(zhǎng),品質(zhì)更不容易把控。因此,必須做到三點(diǎn),一是控制內(nèi)部節(jié)點(diǎn),二是提供時(shí)間保障,三是遵循一項(xiàng)目一策。

    本著制造業(yè)的精神不斷向前走,憑借品質(zhì)營(yíng)造維護(hù)品牌美譽(yù)度,是天陽(yáng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí),天陽(yáng)面臨的醉大問(wèn)題,是金融思維的未完全建立和金融工具的不充分利用。我們期待,未來(lái)天陽(yáng)可以秉承匠人精神和品質(zhì)浙企的特征,在創(chuàng)新方面,在金融的多元利用方面,做到更好。

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    克而瑞企業(yè)戰(zhàn)略部&浙江區(qū)域總經(jīng)理劉晨光與天陽(yáng)地產(chǎn)董事長(zhǎng)蔡學(xué)倫對(duì)話現(xiàn)場(chǎng)

      往期回顧

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    對(duì)話沈玉興:另辟蹊徑的黑馬房企——大手筆開(kāi)展收并購(gòu),大格局布局國(guó)內(nèi)外

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    對(duì)話李金樞:醉年輕浙系房企的趕超之路 | CRIC高端訪談

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    對(duì)話費(fèi)忠敏:周期切換、競(jìng)爭(zhēng)下沉,看浙江老牌房企的新思考

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    對(duì)話黃春雷:兩年鑄就千里馬,中梁崛起模式解讀 | CRIC高端訪談

      克而瑞城市與touzi研究中心,聚焦房企面臨的布局策略、拿地方式、組織架構(gòu)下沉、touzi環(huán)境預(yù)判等問(wèn)題,為企業(yè)touzi發(fā)展提供決策咨詢。

      ? touzi決策系統(tǒng)

      ?CRIC高端訪談

      ?企業(yè)touzi戰(zhàn)略顧問(wèn)

      ?touzi端高階培訓(xùn)/地產(chǎn)犀牛會(huì)

      ?城市篩選 / 城市進(jìn)入 /土地可行性研究

      ? 長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市土地/政策/規(guī)劃跟蹤研究

      ? 【專題】都市圈touzi環(huán)境和touzi策略

      ? 【專題】重點(diǎn)城市新區(qū)預(yù)測(cè)和介入時(shí)機(jī)研究

      ? 【專題】拿地模式 / 開(kāi)發(fā)模式/ 產(chǎn)品溢價(jià)模式等專項(xiàng)研究

      - 聯(lián)系我們 - 銅小姐 021-60868167 15800864415

    買房電話:18089828470

    關(guān)注公眾號(hào)獲取實(shí)時(shí)房?jī)r(jià)信息

    海南房產(chǎn)咨詢師

    打磨 制造業(yè) 董事長(zhǎng) 訪談 尊重

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