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中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月31日訊 正榮地產(chǎn)早間發(fā)布公告，稱公司將發(fā)行本金總額為3億美元的優(yōu)先票據(jù)，年息9.15%，所得款項(xiàng)凈額將用于再次撥付現(xiàn)有債項(xiàng)(包括但不限于若干現(xiàn)有票據(jù))。
據(jù)了解，正榮地產(chǎn)今年以來(lái)已進(jìn)行了多次發(fā)債融資。1月16日，正榮地產(chǎn)公告擬額外發(fā)行1.5億美元2020年到期的優(yōu)先票據(jù)，年息10.5%，此次票據(jù)與2018年6月28日發(fā)行的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。
2月12日，正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2.3億美元優(yōu)先票據(jù)，年息9.80%；3月3日，正榮地產(chǎn)與渣打銀行等就發(fā)行2億美元2022年到期年息9.15%的優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議；3月27日，正榮地產(chǎn)公告稱擬發(fā)行4.2億美元2023年到期年息8.65%的優(yōu)先票據(jù)；
8月13日晚間，正榮地產(chǎn)公告，稱將額外發(fā)行1.1億美元的優(yōu)先票據(jù)，將與2019年3月8日發(fā)行的2億美元2022年到期的優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別，年息為9.15%。正榮地產(chǎn)表示，計(jì)劃以額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額再融資現(xiàn)有債務(wù)。
9月24日，正榮地產(chǎn)發(fā)布公告，發(fā)行3億美元2022年到期的優(yōu)先票據(jù)，年息8.7%；
此外，6月13日，正榮地產(chǎn)發(fā)布公告，發(fā)行2億美元的優(yōu)先永續(xù)債，用于現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資；今年9月19日，正榮地產(chǎn)完成向合資格touzi者發(fā)行第一期金額為11億元的公司債券，期限為4年，利率7.16%。
有業(yè)內(nèi)人士表示，正榮地產(chǎn)如此高頻率的融資，可見(jiàn)債務(wù)壓力下對(duì)資金的需求非常強(qiáng)烈。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月30日，正榮地產(chǎn)總負(fù)債為1262.17億元，資產(chǎn)負(fù)債率為81.29%，凈負(fù)債率為70.8%。2019年上半年，正榮地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-77.23億元，2016-2018全年則分別為-16.6億元、-42.39億元和-26.64億元。
或許是源于資金壓力，正榮地產(chǎn)今年以來(lái)在土地市場(chǎng)上的表現(xiàn)較為低調(diào)。中指研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，正榮地產(chǎn)1-9月的拿地金額為231億元，行業(yè)排名第32；而上年同期的拿地金額為323億元，行業(yè)排名第17。
資料顯示，正榮地產(chǎn)2018年1月16日赴港上市，并在當(dāng)年成功躋身千億規(guī)模俱樂(lè)部。根據(jù)正榮地產(chǎn)2018年財(cái)報(bào)，當(dāng)年合同銷售額1080.17億，同比增長(zhǎng)54.0%。2019年，正榮地產(chǎn)將銷售目標(biāo)定為1300億元，其中1-9月完成了900.1億元，其中權(quán)益銷售金額為491.4億元，權(quán)益占比54.59%。
正榮地產(chǎn)近期被業(yè)內(nèi)關(guān)注的，還有人事變動(dòng)。今年10月，正榮地產(chǎn)總裁王本龍離職，而王本龍不是正榮地產(chǎn)今年第一位離職的高管。據(jù)媒體報(bào)道，春節(jié)以來(lái)，正榮地產(chǎn)的離職名單就包括：正榮資本總經(jīng)理江晨，正榮地產(chǎn)人力行政總監(jiān)袁變革，正榮地產(chǎn)副總裁劉翔，正榮法務(wù)審計(jì)負(fù)責(zé)人楊震麟以及正榮設(shè)計(jì)管理中心總經(jīng)理陳偉等。
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